第416章 虽然指数走势疲弱，但市场底部特征愈加凸显 (第1/2页)

A股7月25日 虽然指数走势疲弱，但市场底部特征愈加凸显

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虽然指数走势疲弱，但市场底部特征愈加凸显，一是，近期两市成交与换手率明显下行，预示着做空动能日渐衰竭；二是万得全A风险溢价快速上行，目前已高于三年均值的一倍标准差，说明市场预期比较悲观，甚至已经过于悲观。更重要的是，7月24日召开的重要部门会议释放了多重积极信号，一是，相比4月会议，7月会议重提“加大宏观政策调控力度”，政策定调更加积极。接下来，聚焦扩内需的系列政策与聚焦高质量发展的产业政策有望加速落地，夯实“政策底”逻辑支撑。二是，本次会议罕见地针对资本市场发声，提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，超出市场预期。虽然具体的政策举措还未披露，但短期有望显着提振市场偏好。整体来看，重磅会议释放超预期利好，大盘有望迎来超跌反弹窗口。短期适当乐观，积极把握政策性主题机会。

云赛智联（/非/荐/股/）： 炒作的是算力方向，公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心，承接的上海国/资/国企监管云、媒体云、国/企专有云、交通委专有云等云托管运营SLA服务标准达100%。云赛智联，流通市值158亿，全天成交12.60亿，消息面上：工/信/部计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。（顶级游资作手新一来了，怼了5925万，大游资陈小群也买入2952万）。

精工钢构 （/非/荐/股/）： 是钢结构行业龙头，近年来保障房和工业厂房的建设不断促进钢结构渗透率提升；

广西广电（/非/荐/股/）： 这次软件标识的是算力方向，拥有融合媒体云平台，建设了自身的用户行为分析大数据系统，与阿里云合作运营广西广电大数据资源。

002719麦趣尔（/非/荐/股/）： 大消费方向，新疆第四大乳品企业，生产乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品。（暂时不具备龙头号召力）。

000638万方发展（/非/荐/股/）： 农业方向，主营收入来自农产品加工销售，已出售房地产业务。

002777久远银海（/非/荐/股/）： 公司拥有完整的服务于医疗机构的信息化产品和服务，为医院提供线上就医、慢病处方流转等信息化产品。

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